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  crm报表管理中,根据报表的内容和用途,可以将报表分为工作报表(任务单查询报表)、人事报表、财务报表这三大方面。工作报表主要是记录企业员工的一个整体的工作情况明细及任务完成情况明细;人事报表主要包含了员工的请假报表、加班报表、出差报表、派车报表等报表;财务报表主要作为企业经营状况指标的重要组成部分,其主要涉及到报销报表、请款报表、借款报表等报表。接下来我们以工作报表为例,来详细介绍下宇博crm的报表管理体系。 

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  一、日报表

  日报表记录的主要是各个员工的每日工作情况,记录的信息可以由用户来自行定义,比如对于电商crm,工作日报可以记录销售单数、意向客户数、回访客户数、投诉客户数等等这些工作信息,而对于保险crm来说,其可以记录投保人数、新增保数、退保人数、续保人数等信息。

  二、月报表

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  三、任务报表

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